CCH iFirm – Général

Ce panneau regroupe les options d'intégration de CCH iFirm et de ses différentes fonctionnalités.

Site CCH iFirm

Adresse

Permet d'inscrire l'adresse du site CCH iFirm de votre cabinet. Cette adresse est nécessaire à l'utilisation des fonctionnalités d'intégration.

Création des liens

Proposer de lier ces contribuables à un contact CCH iFirm

Permet de définir les types de contribuables pour lesquels un diagnostic doit s’afficher par défaut. Le diagnostic en question vous proposera de créer un lien avec un contact CCH iFirm. De plus, lors de la création de liens en lot, l’application vous suggérera par défaut de lier les types de contribuables sélectionnés. Pour empêcher l’affichage de ce diagnostic, désactivez toutes les cases à cocher.

Vous pouvez en tout temps établir un lien à l'aide du menu CCH iFirm de la barre d'outils Avancée.
 

Sélectionnez le champ à utiliser pour la recherche d’un contact CCH iFirm :

Permet de sélectionner le champ à utiliser lors de la recherche et de la création d'un contact CCH iFirm.

 

Transférer le NAS lors de la synchronisation des données

Permet de synchroniser le numéro d'assurance sociale d'un contribuable avec celui du contact CCH iFirm lié.
 

Vérifier s'il y a des données à synchroniser à l'ouverture d'un fichier-client

Permet de vérifier les données du contact CCH iFirm lors de l'ouverture d'un fichier-client afin que Taxprep des particuliers vous informe si les données du contact CCH iFirm et du contribuable Taxprep des particuliers ne correspondent plus. Vous pouvez désactiver cette option si vous détectez un ralentissement lors de l'ouverture de vos fichiers-clients.